急需资金“补血” 赛科希德拟科创板上市-世界十大特种部队

急需资金“补血” 赛科希德拟科创板上市 • 

急需资金“补血” 赛科希德拟科创板上市

宁波君度于2019年4月“豪掷”8.1亿元取得赛科希德5.56%的股份,一跃成为第四大股东。而这只是宁波君度多次入股IPO企业的案例之一。

发生这一变化的主要原因是,吴仕明的女儿吴桐此前受让股份时的价格低于评估值,而申报稿并没有计提股份支付费。

急需资金“补血” 赛科希德拟科创板上市

而赛科希德2019年4月增资和股份转让时,宁波君度尚左股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“宁波君度”)和LYFE的受让价格为每股23.81元。增资后,赛科希德总股份为6123.6万股,以此计算其市值为14.58亿元。考虑稀释作用后,如果赛科希德只是达到拟募资额时的市值,则宁波君度将亏损23.71%。

赛科希德此次IPO拟发行不超过2041.2万股,占发行后总股份的25%。以此计算,赛科希德达到拟募资额时的市值为14.83亿元。

有意思的是,赛科希德2019年4月增资和股份转让后,曾在2019年5月与陪伴身边两年多的上市辅导机构兴业证券分道扬镳。

“八卦”完新增股东后,赛科希德还有一些申报稿未披露的故事。

  (会计差错更正摘要,数据来源:公司公告)

另外,赛科希德曾被责令改正,且近年新增股东有“对赌历史”。

  (财务摘要,数据来源:公司公告)

对此,赛科希德于申报稿中表示,为应对体外诊断试剂“两票制”逐步实施,公司将更多的与终端医疗机构直接开展业务合作,而终端医疗机构的账期较长,因此公司需要较多现金流。

  (募集资金运用摘要,数据来源:上会稿)

同期,赛科希德的期末负债率连续下降,分别为32.87%、23.09%、19.46%、12.19%。

新增股东“集邮”IPO企业?

需要指出的是,赛科希德上会稿的财务数据出现新变化,比如2017年归母净利润相较申报稿减少了190.72万元;2018年未分配利润减少了171.65万元;2019年盈余公积减少了19.07万元。

直到2019年2月,因诉讼方撤诉,相关冻结才解除。

裁判文书网显示,2018年3月,上海聚潮资产管理有限公司与山东天业房地产开发集团有限公司(下称“天业房地产”)等发生合同纠纷,天业房地产持有的五家公司股票、股权、其他投资权益或份额被冻结,其中就包括宁波君度1亿元的份额。

IPO日报还发现,近年,第三方持有的宁波君度的股份曾遭冻结。

其中新增股东宁波君度值得关注。

“分手”后,赛科希德在2019年6月找到新的辅导机构中金公司,并且在2019年11月将拟上市板块从创业板更换成科创板。

需要指出的是,赛科希德的“补血”额度并不易降低。

IPO日报初步统计,宁波君度还入股过华安鑫创、信濠光电等IPO企业。

近半资金用于“补血”赛科希德主要从事血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售,为医疗机构提供凝血、血液流变、血沉压积、血小板聚集等自动化检测仪器及配套的试剂和耗材。

其中华安鑫创的股本演变情况显示,宁波君度在2017年6月的股份转让中,与华安鑫创签订过对赌协议。该协议对华安鑫创的业绩有所要求。如果华安鑫创未达到业绩承诺,其实控人应进行业绩补偿;如果逾期未补偿,则按20%的年利率加收罚息。

2019年12月,赛科希德提交申报稿,并于2020年5月提交上会稿。

  (限期整改摘要,数据来源:北京市药品监督管理局)

北京市药品监督管理局显示,北京市昌平区食品药品监督管理局在2018年9月28日的检查中发现赛科希德存在问题,因此责令赛科希德限期整改。

在此背景下,赛科希德此次科创板IPO拟募集资金3.71亿元,共涉及4个募投项目,即生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目以及补充营运资金。其中补充营运资金拟投入资金1.8亿元,占总募集资金的48.55%。

值得一提的是,赛科希德在负债率连续下降的情况下,却仍有近半拟募集资金计划用于“补血”。

6月1日,拟科创板上市的北京赛科希德科技股份有限公司(下称“赛科希德”)将上会。

会计差错更正后,赛科希德2016年至2019年营业收入分别为1.25亿元、1.57亿元、2亿元、2.3亿元,归母净利润分别为3102.15万元、2934.71万元、5671.28万元、7104.01万元。

申报稿显示,截至2019年8月,宁波君度的总出资额为22.05亿元,其中天业房地产的出资额为1亿元(占总出资额的4.53%),即此前天业房地产持有的宁波君度出资额可能被全部冻结。

从股权结构来看,赛科希德的实控人为吴仕明,其拥有赛科希德49.92%的股权。

  (股权结构摘要,数据来源:上会稿)

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